Clients

Ce menu liste l'ensemble des clients, prospects et contacts de votre activité.

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Le sélecteur "Filtrage" permet de sélectionner un type précis de client

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La distinction en les divers types est optionnelle mais peut être utile :
- Un client dispose au moins d'une facture (mis à jour automatiquement par la plateforme lors d'une création de facture)
- Un prospect est associé à votre activité mais n'a pas encore été facturé

- Un contact perso n'a pas de rapport immédiat avec votre activité



Pour afficher plus d'info pour un client, cliquer sur le bouton avec son nom :

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La fiche d'un client contient les informations de nom, de localisation, de type d'activité, d'origine et de contact.
En bas de la fiche, on dispose de l'historique de facturation de ce client (Factures, devis ou avoir)

Pour éditer la fiche, cliquer sur le bouton "Modifier la fiche"

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Créer une fiche client

1 - Cliquer sur le bouton "Nouveau"

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2 - Une fiche vierge s'ouvre

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3 - Saisir les informations de contact(Les listes du secteur d'activité et de l'origine sont éditable dans le menu "Réglages")

4 - Cliquer sur terminer pour finir la création de la fiche.

5 - Le client est maintenant disponible dans les diverses recherches contextuelles (Lors de la création de facture par exemple)

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