Devis / Factures

Ce menu liste l'ensemble des pièces comptables que vous pouvez éditer.

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Le sélecteur "Filtrage" permet de sélectionner un type précis de pièce

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Sur la droite, le champ de recherche permet d'afficher une pièce particulière selon les critères indiqués
Il est possible de rechecher :

  • Par numéro de pièce : exemples : "FC20170002", "FC2017", "0002"
  • Par nom de client
  • Par date
  • Par montant TTC

Pour éditer un document, cliquer sur le bouton avec son nom :

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Créer un devis

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1 - Dans la barre de service, cliquer sur "Devis"

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2 - La fenêtre de choix du client s'ouvre

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Selon que vous ayez déjà des fiches clients (V. Clients) ou non, vous pouvez choisir de retrouver ce client dans le moteur de recherche ou créer un nouveau client. Dans le cas d'une création de client, une fiche sera automatiquement créée.

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Cliquer les premières lettres du nom puis sélectionner le client dans la liste

3 - Ajouter une ligne

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Cliquer sur le bouton "+" pour ajouter une ligne.

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La fenêtre de saisie s'ouvre.

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  • Le champ "Désignation" bénéficie de l'autocomplétion et permet de gagner du temps en cas de saisie répétitive.
  • Le bouton "B" permet de mettre toute la ligne en gras.
  • Le bouton "I" permet de mettre toute la ligne en italique.

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  • Si la ligne doit contenir une quantité et un prix, remplir les champs
  • Les champs bleus "Code", "Prix d'achat" et "Fournisseur" sont optionnels et permettent de gérer les statistiques.
    "Code" et "Fournisseur" sont en autocomplétion
  • Valider en cliquant sur le bouton vert à droite.

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  • La ligne est automatiquement ajoutée au devis
  • Les totaux sont automatiquement calculés

4 - Répéter l'opération selon le nombre de lignes souhaitées

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Pour déplacer les lignes les unes par rapport aux autres, utiliser la poignée de gauche et rester cliqué. Glisser la ligne bleue à l'endroit souhaité.

5 - Générer le PDF

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Cliquer sur le bouton "Générer le PDF". Le PDF s'affiche dans une fenêtre à part. le document est automatiquement enregistré dans votre dossier personnel. 24

6 - Envoyer le PDF au client par email

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Cliquer sur le bouton "Envoyer...". 26

  • L'email du client est rempli automatiquement s'il existe. Modifier si besoin.
  • Les textes sont éditables. la signature est automatqiuement crée dans le texte de fin de message.

7 - Dupliquer un document existant

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Cliquer sur le bouton "Dupliquer...". 27

  • Choisir parmi le menu le type de document à créer
  • Le nouveau document s'affiche automatiquement


Créer une facture




1 - Dans la barre de service, cliquer sur "Facture"

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2 - Les processus de création d'une facture sont identiques à la création d'un devis

Voir Créer un devis


Créer un avoir

1 - Dans la barre de service, cliquer sur "Avoir"

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2 - Les processus de création d'un avoir sont identiques à la création d'un devis

Voir Créer un devis


Prestations à facturer

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Cliquer sur le bouton "Prestation à facturer...". 28

  • La fenêtre contient l'ensemble des prestations arrivées à écheance
  • Cliquer individuellement sur les clients à facturer, les factures sont créées et s'ouvrent automatiquement
  • Pour créer des prestations, voir : Prestations